★新興国・米国などの没落と日本の輝かしい未来
【3月18日 AFP】米政府の実質的な管理下で経営再建中の米保険最大手アメリカン・インターナショナル・グループ（American International Group、AIG）が幹部社員に総額1億6000万ドル（約158億円）以上のボーナスを支払っていた問題で、ティモシー・ガイトナー（Timothy Geithner）財務長官は17日、同社がボーナスを政府に返還しなければ追加支援を行わないとの方針を示した。
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(c)AFP
先日、横浜あざみロータリークラブで卓話を行いました。
テーマは、｢韓国企業はなぜ中国から夜逃げするのか｣と、同じく講談社から刊行する予定の｢それでも日本株を買う１５の理由（仮題）｣を合わせた、かなり欲張りなものでした。
この二つのテーマは、何の脈絡も無いと思われるかもしれませんが、実は同じことの表と裏なのです。
端的に言えば、こうなります。中国だけではなく、ロシア・ベトナムを始めとする新興国、それに米国などの将来は予断を許しませんし、もしそれらの国に進出しているとすれば早く撤退した方が良いと考えます。しかし、それとは対照的に、少なくともこれから１０年～２０年間、日本の未来はバラ色に輝いているのだから、｢新たに投資をするのなら今のところ日本しか考えられない｣ということです。
例えば、現在では、韓国企業だけではなく、米国企業を始めとする多くの国の企業も中国から夜逃げしています。また、韓国企業は、２００７年頃までに大挙して進出したベトナムからも、２００８年以降相当な勢いで撤退しました(夜逃げではありません)。そして、その後のリーマンショックなどもあり、日本をはじめとする外資系企業のベトナムへの進出も急速に冷え込みました。
新興国に立地したコストの安い工場で生産して輸出するビジネスモデルは、現在壁にぶつかっています。賃金などのコストの上昇だけではありません。世界的不景気で一時の高値からはかなり下落している、資源・エネルギー価格も、近い将来かなりのスピードで上昇を始めます。いくら、製造コストが安くても、先進国まで運ぶ物流コストが高騰すれば、発展途上国の輸出産業は総崩れとなります。
今後、中国の内陸部の発展が、中国政府の掛け声にもかかわらず、遅々として進まないだろうと考える理由の一つも、内陸部から貿易港のある沿岸部まで陸送するコストの問題が解決されないだろうという点にあります。
海上輸送と陸上輸送では、コストに雲泥の差があります。単純に、｢沿岸部はもう十分発展したから今度は内陸部に工場をつくってくれ｣と言われても、採算面から二の足を踏むのが実情です。
そして、それらの新興国で行われていた生産のかなりの部分が消費地である先進国に回帰します。特に、日本にはもともと製造業の優秀な基盤が備わっていますから、顕著な事例となるはずです。
忘れられがちですが、日本は世界第２位のGDPを誇る経済大国であり、GDPに占める内需の割合も６０％ですから、決して少なくありません。（借金づけで消費している米国で７割、中国では３５％しかありません。）その日本に製造業が回帰すれば発展は間違いないはずです。
これも｢それでも日本株を買う１５の理由｣の一つなのです。
★友人の船山氏と共同で下記セミナー開催することになりました。
㈱大原創研＆㈱エフ・トラスト不動産投資セミナー
＜日本経済のパラダイムシフトと戦略的投資＞
日時：２００９年５月１５日（金曜日）午後３時～５時
詳しくは、
｢なんでも地動説ブログ｣
http://yaplog.jp/ture1984/
をご覧下さい。
カテゴリー[ 金融・経済 ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日：2009年 03月 18日 14:48:21
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- プロフィール
- 大原浩
- （男）
- GINZAX グローバル経済投資 メールマガジン
- 2月度定例ＧＩＮＺＡＸ・銀座セミナー『本当のバフェット投資』
- グルメ投資家おーちゃん
- １９８４年、同志社大学法学部を卒業後、上田短資㈱（上田ハーロー）に入社。
１９８９年、フランス国営クレディ・リヨネ銀行入行。フューチャーズ・ブローキング・ディビジョン課長などを歴任し、主に金融・債券先物、デリバティブなどを担当。
１９９４年㈱大原創研を設立し独立。
ＧＩＮＺＡＸ ・グローバル経済投資研究会代表。
元・証券新報顧問
著書には
『韓国企業はなぜ中国から夜逃げするのか』（講談社）
「２０１２年に日経平均が２万円を超える１５の理由」（講談社）
など。
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